甩掉宁德时代?揭示LG化学反扑的秘密

制霸,不是随随便便能说出口的。在日本动漫《灌篮高手》中,湘北要制霸全国。而在现实中,来自韩国的LG化学则要“制霸电池市场”。韩国能源市场分析公司SNEResearch于9月1日发布的数据显示,今年1-7月的动力电池装机量中,LG化学以25.1%的市场占有率排名全球第一,继续领先于中国宁德时代,并拉开了与日本松下的差距。

五年前,在国内新能源汽车市场如火如荼的起步阶段,工信部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,动力电池“白名单”就此诞生,这为本土企业的成长提供了空间,也让LG化学等日韩电池巨头“一时遇冷”。但是,任何时候我们都不要低估了对手变相突围的实力,尤其是LG化学。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

在很多80后的眼中,日本松下的电池就是“豪华套餐”的象征。与电动玩具接触最多的一代人自然会为松下着迷。现如今,当这一代人去选择电动汽车的时候,不由得会问,“电池还是松下最牛吗?”

单看7月电池装机量,松下市场占比为13%,位列第三,其身后还有三星SDI(7.3%)、比亚迪(5.6%)、SK创新(4.5%)。前两位则是LG化学(26.8%)和宁德时代(25.4%)。此前,宁德时代则因中国新能源汽车市场的突飞猛进得以独领风骚,霸占月度冠军宝座许久。

值得注意的是,今年1-7月三家韩企(LG化学、三星SDI、SK创新)的动力电池出货量在全球市场占比总和为35.6%,同比增长一倍以上。LG化学1-7月累计装机量13.4GWh,同比大增97.4%。这就是现在的格局,打破了很多人的认知!

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

■ 属于LG化学的特殊标签

如果只从市占率上判断一家动力电池企业的实力,或许就有些狭隘了。LG化学能在2020年实现全球性反扑源于它身上的特殊标签。

实际上,电池只是LG化学四大事业之一。其他还包括石油化学部门、IT和汽车相关的尖端材料部门、包含医美和医疗试剂相关的生命科学部门。

插播一个美丽的“栗子”,LG化学生命科学部门研发的YVOIRE伊婉玻尿酸可不是韩国人的专属,该产品已经在全球30多个国家销售,中国的年销售额早已突破了500亿韩元(约2.9亿人民币),而这款产品代言人就是韩国演员韩彩英。LG化学其他业务在全球同样拥有广泛市场。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

『LG化学的四大事业领域』

关于电池业务布局,LG化学相当丰富,电池基础材料、移动电池、动力电池、储能电池全部囊括,但LG化学的电池发展史和很多中国本土零部件企业一样,也经历了被“藐视”的阶段。1996年,LG化学仅有腐蚀专业人员和镍氢电池经验人员,当时试图与日本企业进行技术合作,但遭到拒绝,无设备也无材料储备,只能间接获得相关设备知识。1997年,LG化学用于移动电脑的小型电池试产成功,1999年韩国首个锂离子电池在LG化学量产成功。

当时,面对索尼、三洋这样的全球性电子公司,LG化学的电池业务很难达到预期的盈利水平。电池业务因此陷入危机,在业务架构调整犹豫不定之时,LG化学还是选择开启坚定的10年电池投资路。2000年之后,LG化学正式进入电动汽车领域,初站选择了美国通用。

2006年,LG化学参与通用电动车项目,但提交样品出现问题惨遭落选;2007年,通用正式开启Volt电动车项目,这一次LG化学绝路逢生,经过一年的共同开发才得以确立最终的电池方案。2010年,LG化学成为量产电动车雪佛兰Volt电池的唯一供应商。

由此,LG化学的汽车动力电池业务才正式起步。

2019年LG化学销售额达到245亿美元(约1672亿人民币),其中电池事业部销售额72亿美元(约490亿人民币)。2020年上半年,即使在疫情的影响下,LG化学的电池业务依然突破了166亿元人民币,其中汽车电池业务创造了历史新高。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

实际上,LG化学在全球的布局是相对激进的,在中国、韩国、美国、欧洲已经拥有7个生产基地。

在中国南京,LG化学2015年建第一座动力电池工厂(新江开发区);2018年投资20亿美元(约137亿元人民币)再建厂(滨江开发区),规划建设电极、电芯生产线23条;2019年又投1.2万亿韩元(约73亿元人民币)对新江开发区工厂扩建。

在波兰,LG化学2015年建造电池工厂,2018年再投5亿欧元(约39亿人民币)将产能提升至70GWh,未来可满足30万辆电动车的电池需求。在美国,LG化学于2010年投资第一座工厂;2019年与通用合资建新厂,确保30Gwh的产能。在印尼,LG化学也正在进行初步研究,计划投入23亿美元(约合人民币162亿元)建立一家综合性电池工厂。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

截至今年初,全球累计装载LG化学电池的电动汽车已经达到270万辆。LG化学全球汽车电池产能达到70GWh,今年底可实现100GWh。

■ 反扑全球电池市场的四大关键

LG化学的“野心”不容小觑。

2019年11月15日,LG化学CEO辛学喆在访问电池业务合作伙伴时强调了一句话,“制霸电池市场取决于‘材·配·设’。”隐匿其中的含义就是要想主导世界电池市场,就必须在决定性能的原材料、电池零配件、生产设施等方面全面领先、互利合作。

在“野心”的驱动之下,LG化学得以反扑全球市场第一个关键就是尖端材料和技术。

目前市场领先的电池技术,LG化学几乎都有试水,而真正让其大掏腰包的是碳纳米管(CNT)。LG化学从2011年就开始介入这种技术的研究,并将其被视为电池最理想的材料。碳纳米管作为正极导电材料,其导电率相比常规炭黑高10%以上。未来市场需求将以每年34%的速度增长。LG化学计划将该材料的总生产能力提高到1700吨。在阴极材料方面,LG化学未来会将自主生产能力提升到35%,而目前只有20%。

同时,LG化学可不是闷头搞研发,与初创公司展开合作是“技术扩张”的主要思路之一。2019年4月,LG化学主导的电池挑战赛(The Battery Challenge)迎来“Pitch Day”(指初创公司发表代表性技术和商业战略并吸引投资),来自27个国家的129家初创公司参赛,最终选定5家有创新性、技术商用化潜力的初创公司作为获胜团队。新一代锂金属电池和电池控制系统等,甚至将大数据、人工智能、机器学习结合到电池研发中的创意,都出现在了这场挑战赛中。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

『LG化学的电池挑战赛』

LG化学电池研究所所长金明焕表示,“在快速发展的电池行业,确保创新技术主导权非常重要,未来我们会继续通过开放型创新活动来增强电池技术竞争力。”

第二个关键是生态互助。LG化学为电池组外壳制造商、电池生产设备供应商提供开发新产品和产业化所需的投资费用,还提供这些企业走出韩国所需要的初期安置资金和信息支持。在2019年4月,LG化学建立了规模约432亿韩元(约2.5亿元人民币)的“创新成长基金”。也就是说,通过LG化学审核并被选定的生态链上的企业无需支付利息便可获得大笔资金支持。据悉,电池组上端保护壳企业Dongshin Motech就是跟着LG化学走进了中国和欧洲市场。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

『LG化学CEO辛学喆视察电池组外壳制造商』

第三个关键是以“合资”稳固供应地位。目前,LG化学为全球20强汽车制造商中的13个品牌提供电池,其中包括大众、雷诺、沃尔沃、通用和现代等,也包括美国“Lucid Motors”这样的初创汽车企业,并已经确立了未来5年150万亿韩元(约8700亿人民币)的订单。

电动汽车,宁德时代,电池,电动汽车,宁德时代

『Lucid Motors』

在LG化学看来,与整车企业合资是得以稳定供应高质量电池和降低电池领域大规模投资风险的最好方式。2019年6月,LG化学与吉利汽车附属公司上海华普国润成立合资公司,主要从事生产及销售电动汽车电池,以保障大量稳定的供应;2019年12月,LG化学牵手通用,双方投资23亿美元在美国建立一家新电动汽车电池合资企业,产品将应用于通用汽车未来推出的电动车产品,包括计划于2021年秋季发布的纯电动卡车。

第四个关键是不要吝啬任何融资的机会。在外界看来,LG化学似乎有些债台高筑,其大部分融资都放在了电池的项目上。2019年7月,LG化学发布新5年规划,将2024年的销售预期从28.2万亿韩元(约合240亿美元)提升到59.5万亿韩元(约合500亿美元),其中动力电池达到31.6万亿韩元(约合267亿美元)。如此高的预期必须有更大的产能支持。

2019年3月,LG化学发行了一万亿韩元(约58亿人民币)公司债券,用于公司基础设施建设,比如扩大生产能力、满足电池订单需求等;4月,LG化学又发行15.6亿美元(约105亿人民币)全球绿色债券,目的是满足电动汽车电池订单供给。这些资金的引入将对LG化学事业结构升级起到推动作用。

进入2020年,LG化学发布了全新愿景——“将科学与生活相连,创造美好未来”。相比此前的愿景“以创新的材料和解决方案携手顾客共同成长的全球领先企业”(2006年提出)更符合新时代的特征。辛学喆认为,“LG化学需融合人工智能(AI)、大数据等数字技术,创新商业模式,与截然不同的领域相互融合,才能创造出超越顾客期待的价值。”

这就是LG化学,当我们还在为国内电池企业突围成功、出海布局而庆祝的时候,它已经完成了全球市场的“包围”。去年6月,国内电池“白名单”取消就意味着包括LG化学在内的外国电池企业将重新杀回国内市场。在市场充分竞争真正到来的时候,我们做好准备了吗?

0 Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注